금리인상 수혜 받는 은행 ETF 추천

3줄 요약

1. 금리인상 시즌에 수혜받을 은행 ETF가 있어서 가져왔다.

2. KBWB / IAT / FTXO

3. 지금같이 변동성이 큰 시즌에는 이러한 주식들을 보유하는 것이 좋을 수 있다. 참고하도록 하자.

원문 : https://www.investopedia.com/articles/etfs/top-bank-etfs/?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral 

Best Bank ETFs for Q2 2022

 

2022년 2분기 최고의 은행 ETF

KBWB, IAT 및 FTXO는 2022년 2분기 최고의 은행 ETF입니다.

 

 

• 인베스코 KBW 은행 ETF(KBWB)
• iShares 미국 지역 은행 ETF(IAT)
• 퍼스트 트러스트 나스닥 은행 ETF(FTXO)

은행 상장지수펀드(ETF) 는 투자자들에게 경제의 은행 및 금융 부문 에 대한 노출을 제공합니다 . 은행 서비스는 예금, 대출, 급행료 지불에서부터 투자 관리, 은퇴 계획, 보험, 중개 서비스에 이르기까지 다양합니다. 이러한 서비스에 대한 수수료를 부과하는 것 외에도 은행은 고객의 예금에 지불하는 이자보다 대출에 더 높은 이자율을 부과함으로써 이익을 얻습니다.

 

은행 ETF는 투자자들이 은행 및 기타 금융 서비스 회사에 투자하여 이러한 이익을 공유할 수 있는 방법을 제공합니다.

 

주요 내용

• 은행 부문은 지난 1년 동안 전체 시장을 능가했습니다.
• 1년 후 총 수익률이 가장 좋은 은행 상장지수펀드(ETF)는 KBWB, IAT 및 FTXO입니다.
• 이 ETF의 상위 보유 종목은 각각 Wells Fargo & Co., PNC Financial Services Group, Inc. 및 Popular Inc.입니다.

인버스 및 레버리지 펀드와 관리 자산(AUM) 이 5천만 달러 미만인  ETF를 제외하고 7개의 별개의 은행 ETF가 미국에서 거래됩니다 . S&P 500 Banks Select Industry Index로 측정한 은행 부문은 지난 12개월 동안 총 수익률이 32.3%로 더 넓은 시장을 능가했습니다. 2월 3일 현재 S&P 500의 총 수익률 18.6%와 비교하면, 2022. 1 지난 1년 동안의 실적을 기준으로 가장 실적이 좋은 은행 ETF는 Invesco KBW Bank ETF( KBWB )입니다. 아래에서 세 가지 최고의 은행 ETF를 검토합니다. 아래의 모든 수치는 2022년 2월 3일 기준입니다. 2

 

인베스코 KBW 은행 ETF(KBWB)

• 1년 동안의 성과: 35.6%
• 비용 비율: 0.35%
• 연간 배당수익률: 1.79%
• 3개월 평균 일일 거래량: 1,896,066
• 관리 자산: 36억 달러
• 시작 날짜: 2011년 11월 1일
• 발행사: Invesco

 

KBWB는 주로 미국 은행 활동에 종사하는 기업을 대상으로 하는 나스닥 지수인 KBW 나스닥 은행 지수를 추적합니다. ETF는 해당 지수를 구성하는 주식에 자금의 최소 90%를 투자합니다. KBWB 포트폴리오에 포함된 회사에는 미국에서 공개적으로 거래되는 대규모 미국 머니 센터, 지역 은행 및 중고품 기관이 포함됩니다. 3 KBWB는 다른 은행 ETF보다 포트폴리오에 소형주 비중이 더 큰 경향이 있습니다 . 4 KBWB의 상위 10개 종목은 투자 자산의 60% 이상을 차지한다. 3 상위 3개 종목은 다양한 금융 서비스를 제공하는 미국의 주요 은행인 Wells Fargo & Co.( WFC )입니다. PNC 금융 서비스 그룹 Inc.( PNC ),슈퍼 지역 은행 지주 및 금융 서비스 회사; 투자 은행 및 금융 서비스를 제공하는 가장 큰 미국 은행 지주 회사 중 하나인 Bank of America Corp.( BAC ). 4

 

iShares 미국 지역 은행 ETF(IAT)

• 1년 동안의 성과: 33.6%
• 비용 비율: 0.41%
• 연간 배당수익률: 1.75%
• 3개월 평균 일일 거래량: 218,661
• 관리 자산: 15억 달러
• 시작 날짜: 2006년 5월 1일
• 발행사: BlackRock Financial Management

 

IAT는 지역 은행 부문의 미국 주식으로 구성된 지수인 Dow Jones US Select Regional Banks Index를 추적합니다. 이 펀드는 중소 은행에 중점을 둡니다. 보유 주식의 87% 이상이 지역 은행 주식이며 나머지 대부분은 다각화된 은행을 포함합니다. 5 펀드는 소수의 이름에 고도로 집중되어 있으며 상위 3개 종목이 전체 자산의 3분의 1 이상을 차지합니다. IAT의 상위 3개 보유 종목에는 PNC Financial Services Group이 포함됩니다. 지역 은행 지주 회사인 Truist Financial Corp.( TFC ); 및 슈퍼 지역 은행 지주 회사인 US Bancorp( USB ) . 6

퍼스트 트러스트 나스닥 은행 ETF(FTXO)

• 1년 동안의 성과: 31.9%
• 비용 비율: 0.60%
• 연간 배당수익률: 1.52%
• 3개월 평균 일일 거래량: 132,922
• 관리 자산: 3억 4,320만 달러
• 개시일: 2016년 9월 20일
• 발행사: 퍼스트 트러스트

FTXO는 Nasdaq US Benchmark Index에서 가장 유동성 이 높은 30개의 미국 은행 증권을 선택하고 변동성 , 가치 및 성장 요인에 따라 순위를 매기는 Nasdaq US Smart Banks Index를 추적합니다. ETF는 상위 10개 종목이 투자 자산의 약 61%를 차지하는 가장 큰 이름에 상당히 집중되어 있습니다. 7 펀드 포트폴리오의 상위 포지션에는 미국 본토와 푸에르토리코 및 버진 아일랜드에서 Popular Bank 또는 Banco Popular로 운영되는 Popular Inc.( BPOP )가 포함됩니다. 소매 은행 지주 회사인 Citizens Financial Group Inc.( CFG ); 및 지역 금융 공사( RF), 지역 다중 은행 지주 회사. 8

#본 글은 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자의 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.