3줄 요약
1. 레이달리오의 포트폴리오의 변동에 대해 많은 사람들이 관심을 갖는 듯 하다.
2. 빅테크의 비중이 유의미하게 늘었고, 비자와 같은 경기방어주를 일부 처분한 것이 인상적이다.
3. 포트폴리오가 전부 공개되니, 참고하면 좋을 듯 하다.
원문 : https://www.chosun.com/economy/global-stock/portfolio/2023/05/13/KK2NWMFP34NMH3EDKDTTJ7VE5E/
레이 달리오의 포트폴리오... 브리지워터 어소시에이츠 1분기 투자 보고서 발표
레이 달리오의 포트폴리오... 브리지워터 어소시에이츠 1분기 투자 보고서 발표
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레이 달리오의 포트폴리오... 브리지워터 어소시에이츠 1분기 투자 보고서 발표
12일(현지 시각) 레이 달리오 최고경영자(CEO)가 이끄는 브리지워터 어소시에이츠가 2023년 1분기 보유 종목을 공개했다.
브리지워터 어소시에이츠의 1분기 투자 금액은 163억8800만달러(약 21조9800억원)다. 아이셰어즈 핵심 MSCI 신흥시장 ETF(IEMG), 아이셰어즈 S&P 500 ETF(IVV), 프록터 & 갬블(PG), 존슨 앤드 존슨(JNJ), 펩시코(PEP)가 포트폴리오에서 큰 비중을 차지하며, 가장 많이 투자한 산업군은 필수소비재, 헬스케어, 자유소비재 순이다.
지난 분기 간 홈디포(HD) 14만7495주, 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스(APD) 10만3283주, 로우스 컴퍼니스(LOW) 14만1898주 등 118개 종목을 포트폴리오에 새로 담았다. 반면 뱅크 오브 아메리카(BAC), 제이피모간 체이스(JPM), 바이두 ADR 클래스 A(BIDU) 등 228개 종목을 전량 매각한 것으로 나타났다.
기존 보유 종목 중 아이셰어즈 핵심 MSCI 신흥시장 ETF(IEMG) 330만9437주, 존슨 앤드 존슨(JNJ) 1만9563주, 알파벳 클래스 A(GOOGL) 156만4554주, 비자 클래스 A(V) 15만2035주, 메타 플랫폼스 클래스 A(META) 46만5669주 등을 추가 매수하기도 했다. 아이셰어즈 S&P 500 ETF(IVV) 23만5748주, 프록터 & 갬블(PG) 5만722주, 펩시코(PEP) 21만3055주, 코카콜라(KO) 27만6159주, SPDR S&P 500 ETF(SPY) 14만877주 등은 일부 처분했다.
브리지워터 어소시에이츠의 2023년 1분기 보유 비중 상위 종목은 다음과 같다.
| 종목명(티커) | 비중 | 전분기 대비 | |
| 1 | 아이셰어즈 핵심 MSCI 신흥시장 ETF(IEMG) | 5.32% | +1.61% |
| 2 | 아이셰어즈 S&P 500 ETF(IVV) | 4.59% | +0.26% |
| 3 | 프록터 & 갬블(PG) | 4.49% | +0.35% |
| 4 | 존슨 앤드 존슨(JNJ) | 3.39% | -0.05% |
| 5 | 펩시코(PEP) | 3.12% | +0.14% |
| 6 | 코카콜라(KO) | 3.08% | +0.16% |
| 7 | SPDR S&P 500 ETF(SPY) | 3.08% | +0.21% |
| 8 | 맥도날드(MCD) | 2.62% | +0.35% |
| 9 | 코스트코 홀세일(COST) | 2.61% | +0.28% |
| 10 | 월마트(WMT) | 2.40% | -0.23% |
| 11 | 뱅가드 신흥시장 주식 지수 펀드(VWO) | 2.09% | -0.85% |
| 12 | 스타벅스(SBUX) | 1.58% | +0.17% |
| 13 | 알파벳 클래스 A(GOOGL) | 1.46% | +1.10% |
| 14 | 비자 클래스 A(V) | 1.36% | +0.41% |
| 15 | 애보트 래버러토리(ABT) | 1.33% | - |
| 16 | 메타 플랫폼스 클래스 A(META) | 1.30% | +0.94% |
| 17 | CVS 헬스(CVS) | 1.12% | -0.27% |
| 18 | 핀둬둬 ADR(PDD) | 0.99% | -0.63% |
| 19 | SPDR 금 셰어즈(GLD) | 0.99% | -0.14% |
| 20 | 몬덜리즈 인터내셔널 클래스 A(MDLZ) | 0.95% | -0.10% |
| 21 | 아이셰어즈 MBS ETF(MBB) | 0.85% | +0.10% |
| 22 | 인튜이티브 서지컬(ISRG) | 0.81% | +0.20% |
| 23 | 콜게이트-팜올리브(CL) | 0.78% | -0.03% |
| 24 | 스트라이커(SYK) | 0.74% | +0.06% |
| 25 | 치포틀레 멕시칸 그릴(CMG) | 0.73% | +0.20% |
| 26 | 페이팔 홀딩스(PYPL) | 0.72% | +0.34% |
| 27 | 마스터카드(MA) | 0.67% | +0.15% |
| 28 | 부킹 홀딩스(BKNG) | 0.67% | +0.30% |
| 29 | 타겟(TGT) | 0.67% | -0.08% |
| 30 | 아이셰어즈 iBoxx $ 투자등급 회사채 ETF(LQD) | 0.65% | +0.09% |
| 31 | 제너럴 밀즈(GIS) | 0.62% | -0.02% |
| 32 | 에스티 로더 클래스 A(EL) | 0.62% | -0.05% |
| 33 | 몬스터 베버리지(MNST) | 0.61% | +0.10% |
| 34 | 매케슨(MCK) | 0.61% | +0.02% |
| 35 | 보스턴 사이언티픽(BSX) | 0.59% | +0.10% |
| 36 | 머크(MRK) | 0.59% | +0.03% |
| 37 | 벡톤 디킨슨(BDX) | 0.57% | +0.06% |
| 38 | 킴벌리클라크(KMB) | 0.56% | -0.01% |
| 39 | HCA 헬스케어(HCA) | 0.55% | +0.10% |
| 40 | 달러 제너럴(DG) | 0.55% | -0.11% |
| 41 | 일라이 릴리(LLY) | 0.54% | +0.08% |
| 42 | 비바 시스템즈 클래스 A(VEEV) | 0.54% | +0.11% |
| 43 | 시스코(SYY) | 0.53% | -0.01% |
| 44 | 크로거(KR) | 0.48% | - |
| 45 | 에드워즈 라이프사이언시스(EW) | 0.48% | +0.11% |
| 46 | 허쉬(HSY) | 0.47% | +0.02% |
| 47 | 달러 트리(DLTR) | 0.46% | +0.03% |
| 48 | 마이크로소프트(MSFT) | 0.45% | +0.43% |
| 49 | 아이셰어즈 금 ETF(IAU) | 0.42% | -0.01% |
| 50 | 화이자(PFE) | 0.42% | -0.35% |
#본 글은 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자의 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.
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