MSCI / FTSE 주요지수들, 러시아 관련 항목 삭제

3줄 요약

1. MSCI 및 FTSE등 이머징마켓의 주요 지수들에서 러시아관련을 삭제한 것으로 발표하였다.

2. 현재 러시아주식의 매수/매도 거래가 불가능한 상황이기에, 관련하여 제거한 것으로 보인다.

3. 의외로 중국이 100억달러를 투입하면서 매수햇다고 한다.

원문 : https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-02/msci-pulls-russian-equities-out-of-its-key-emerging-market-index

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MSCI, FTSE Russell, 주요 지수에서 '투자 불가' 러시아 제외

• 액티브 및 패시브 펀드의 이탈 가능성이 있는 결정
• 피치, 러시아 신용등급 6단계 정크

 

 

 

 

MSCI Inc.와 FTSE Russell은 광범위하게 추적되는 지수에서 러시아 주식을 제외하고 투자 펀드 산업의 큰 부분에서 주식을 분리합니다.

MSCI는 성명을 통해 "세계 시장 참가자들의 피드백에 따르면 러시아 주식 시장은 현재 투자할 수 없으며 러시아 주식은 MSCI 신흥 시장 지수에서 제외되어야 한다는 압도적 다수가 확인됐다"고 밝혔다. 

 

러시아의 우크라이나 침공 여파가 거세지면서 글로벌 금융시장과의 연결 고리가 잇달아 끊어지고 있다. 한 추정에 따르면 MSCI의 움직임만으로도 320억 달러의 자금이 유출될 위험이 있지만, 최근 모스크바에서 시행한 통제로 투자자들은 탈출 하기 어려울 것입니다.

Societe Generale SA의 유럽, 중동, 아프리카를 담당하는 런던의 전략가인 Marek Drimal은 "러시아 자산이 유독해졌다"고 말했습니다. 그는 사건의 속도가 “놀라울 정도”이며 거대 기업들이 러시아에서 철수하면서 시장을 넘어서도 그 영향이 감지되고 있다고 덧붙였다.

'팔 수 없다'

성명서에 따르면 이 결정은 3월 9일 마감을 기준으로 모든 MSCI 지수에 걸쳐 한 단계로 시행될 예정이다.

 

MSCI 결정은 동료 지수 제공업체인 FTSE Russell 이 주가 지수 에서 러시아 증권을 삭제할 것이라고 발표 하기 직전에 나왔습니다 . 모스크바 거래소에 상장된 러시아 지수 구성종목은 3월 7일 개장일부터 0 가치로 삭제됩니다.

펀드 매니저의 투자 및 자본 시장 책임자인 Russel Chesler는 "우리는 러시아 주식을 팔 수 없습니다. 지난 주에도 우리 중개인이 시장이 열렸을 때 이를 팔지 않았습니다. 이는 투자자들에게 상황을 더욱 악화시킬 것입니다."라고 말했습니다. 시드니의 VanEck Associates Corp. 

이러한 움직임 은 자본 통제를 도입 하고 외국인이 현지에서 유가 증권을 판매하는 것을 금지하여 투자자의 출구를 효과적으로 폐쇄하기로 한  러시아의 결정에 따른 것입니다.

경제적 영향에 더해, Fitch Ratings는 국가 신용 등급을 6단계 정크 등급으로 낮췄습니다.

'독립시장'

러시아가 월요일부터 현지 주식 시장을 폐쇄했지만, 러시아 기업의 외국인 상장 주가는 이번 주 급락했다. 시장을 지원하기 위한 노력의 일환으로 중국은 국부펀드에서 최대 100억 달러 를 현지 주식을 매입 할 것이라고 발표했습니다 .

 

러시아는 이제 MSCI가 "독립형 시장"이라고 부르는 곳입니다. MSCI 독립형 시장 지수는 MSCI 신흥 시장 지수 또는 MSCI 프론티어 시장 지수에 포함되지 않습니다. 즉, 해당 지수를 추적하는 패시브 펀드를 통해 수십억 달러의 투자를 놓치게 됩니다. 현재 독립형 범주에 속하는 국가 에는 파나마, 레바논, 팔레스타인, 보츠와나 및 짐바브웨가 포함됩니다.

MSCI의 결정은 JPMorgan Chase & Co. 가 널리 사용되는 채권 지수에서 러시아, 벨로루시 및 우크라이나의 일부 부채를 포함하는 것을 검토하고 있다고 밝힌 후 나온 것입니다. Intercontinental Exchange Inc.는 3월 31일 재조정될 때 제재를 받은 러시아 기업이 발행한 채권을 채권 지수에서 제거할 것이라고 밝혔으며, S&P Dow Jones는 러시아에 상장되거나 소재하지 않은 러시아 주식을 추가 통지가 있을 때까지 지수에 추가할 것이라고 밝혔습니다. 

독립 실행형 상태로 다운그레이드하는 경우는 드뭅니다. MSCI가 이러한 재분류를 마지막으로 한 것은 아르헨티나 자본 통제의 심각성을 언급한 2021년 아르헨티나 주식에 대한 것이었습니다.

#본 글은 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자의 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.